募资额创科创板新低撸二哥,刊行费率却改进高,这种情况发生在上纬新材(688585.SH)身上。原策划募资2.16亿元,但初步询价牺牲后,公司召募资金总和缩至1.08亿元。
募资完成率仅50%,但上纬新材需拿出逾三成支付给保荐机构、审计机构、讼师事务所等四肢刊行用度,刊行费率高达34.89%。据上纬新材招股意向书,保荐费283.02万元(不含升值税),承销费为召募资金总和的7.18%且不低于2100万元(含升值税),保荐机构兼主承销商为申万宏源承销保荐有限公司。
刊行费率高达34.89%,上纬新材以此刷新了科创板公司的刊行费率排名榜。记者梳剪发现,现在已完成公开导行的174家科创板公司,刊行费率多在10%以下。
Wind数据浮现,已刊行和已表露招股阐发书的180余家科创板公司中,上纬新材的刊行费率居首位,远超排在第二、三位的凌志软件(16.27%)、泽达易盛(16.12%)。包括上述几家在内,刊行费率超10%的公司有80家,占比约四成。
而刊行费率居末位的是两家“巨无霸”企业中芯外洋(688981.SH)和中国通号(688009.SH),前者的刊行用度达7.15亿元,刊行费率仅为1.34%。
28家承销保荐费逾亿元
科创板开市一年多余,保荐券商亦赚得“盆满钵满”。
举座来看,有相关数据的185家(拟)科创板公司刊行用度总共171.56亿元,承销与保荐用度总共136.78亿元,平均值为7684.06万元。
承销与保荐用度逾亿元的有28家撸二哥,触及中芯外洋、君实生物(688180.SH)、中国通号(688009.SH)、福昕软件(688095.SH)、传音控股(688036.SH)、久日新材(688199.SH)等。
上述28家公司的刊行费率深广偏低,除盟升电子(688311.SH)、紫晶存储(688086.SH)刊行费率超10%除外,其余均不逾越10%。
“巨无霸”企业中芯外洋、中国通号的刊行费率均不逾越2%。
募资总和532.3亿的中芯外洋,是现在科创板公司中募资总和最多的一家。数据浮现,中芯外洋由海通证券、中金公司、国泰君安、中信建投、国开证券、摩根士丹利华鑫担任主承销商,承销与保荐费总共6.92亿元,刊行用度总共7.15亿元,刊行费率仅为1.34%。
募资总和排位在前的还有中国通号和奇安信(688561.SH)、凯赛生物(688065.SH)等。记者梳剪发现,上述几家公司的刊行费率均不逾越6%,承销与保荐用度均不逾越3亿元。
承销保荐用度不逾越5000万元的公司则有53家,触及西部超导(688122.SH)、福光股份(688010.SH)等。其中,洁特生物(688026.SH)的刊行用度为3284.24万元,承销及保荐费1944.58万元,为现在最低值。
不外,值得关切的是,这53家公司的刊行费率多在10%把握,泽达易盛(688555.SH)达16.12%,瑞晟智能(688215.SH)为15.32%。
蕾丝系列中信建投、中信沉寂保荐数目居前
现在已上市的174家科创板公司中,31家公司有多于一家的主承销商,4家为聚首保荐。
由于公开贵府暂未浮现聚首保荐和聚首承销的分拨比例,记者梳理券商沉寂承销保荐的143个名目发现,中信建投拿下14单,首发承销保荐用度约10.96亿元;中信证券拿下13单,首发承销保荐用度约10.99亿元;中金公司拿下12单,首发承销保荐用度总共9.31亿元。华泰聚首(8.8亿元)、国泰君安(6.04亿元)亦排在前线。
从聚首保荐和聚首承销名目来看,首发承销保荐用度前十位中,有6单为聚首承销名目,以君实生物为例,3.2亿首发承销保荐用度,将由中金公司、海通证券、国泰君安共同共享。
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